任天堂娱乐官网-转入到 2019 年,全球仅次于的中文搜索巨头百度,早已无法在公司体量上与阿里巴巴和腾讯互为抗衡,甚至在市值层面也早已领先于拼成多多、京东等公司;尽管如此,BAT 依旧是一个无法替代的的词汇人组,百度的角色和动向仍然令其整个行业注目。特别是在是在 AI 大潮中,百度的展现出更加沦为 AI 商业化落地的方向标。一份打破预期的百度财报美东时间 11 月 6 日,百度公布了截至 2019 年 9 月 30 日的 2019 年财年第三季度财报。来看财报总体数据:Q3 总营收为人民币 281 亿元(约合 39.3 亿美元),与去年同期相比基本持平,与上一季度比起快速增长 7%;除去自己所宣告的被处理业务的影响,则为同比快速增长 3%,与上一季度比起,快速增长了 7%。

Q3 净亏损为人民币 64 亿元(约合 8.92 亿美元),相比之下去年同期的净利润为人民币 124亿元。但如果不按照美国通用会计准则,Q3 只不过构建了人民币 44 亿元(约合 6.14 美元)的净利润,净利润率为 16%。此前,华尔街投行在业绩前瞻报告中对百度的营收预期为 276 亿元人民币,归属于百度的净利润 34.67 亿(非美国通用会计准则下)。

可见,Q3 的百度业绩在关键指标上均构建打破华尔街预期的务实变化。值得一提的是,财报公布后,百度的股价在盘后交易中产生了 4.64% 的增幅,可以看见投资者对这份财报的整体接纳。

如果分业务来看,百度的营收分成两大板块:网络营销收益为人民币 204 亿元(约合 28.6 亿美元),比去年同期上升 9%,比上一季度快速增长 6%;其他营收为人民币 76 亿元(约合 10.7 亿美元),比去年同期快速增长 34%,主要由于爱人奇艺会员、云服务和智能设备业务强大快速增长。由此可见,网络营销(也就是广告)营收仍然是百度营收的主体,营收占比为 72.60%,但势头早已回升;同时,其他业务营收的快速增长驱动力在强化。

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当然,在这次财报中,必须留意的是百度构建的 64 亿元人民币亏损。回应百度也早已在财报中回应,主要是因为在美国通用会计准则下,部分股权投资在较长时间内经常出现了估值暴跌,因此算入了 89 亿元的未构建损失,但这部分被算入到财报中的损失只不过与百度自身的经营状况牵涉到。只不过,这部分损失主要来自于百度对携程的股权损失投资。(公众号:)了解到,在 9 月下旬,携程曾多次收到公告,百度白鱼出售 3130 万份公司 ADS,大约占到百度股权的三分之一,对应价值大约 10 亿美元,这也是百度在 Q3 产生的仅次于股权投资变动;而从股价变化来看,携程的股价自 2015 Q4 以来的暴跌似乎是百度算入股权损失的最重要因素。

在本次财报中,来自于 “百度核心”(Baidu Core)的营收约人民币 210 亿元(约合 29.4 亿美元),比去年同期上升 3%,除去来自已宣告的被处理业务的影响为同比快速增长 2%,与上一季度比起快速增长 8%;而来自于爱奇艺的营收约人民币 74 亿元(约合 10.4 亿美元),同比快速增长 7%。另外,百度第三季度研发开支为人民币 47 亿元(约合 6.56 亿美元),比去年同期快速增长了 20%,主要由于研发人员涉及成本快速增长。总体来看,在正如百度首席财务官余正钧所言,在目前宏观经济环境低迷、行业涉及政策变动等不确定性挑战的条件下,百度更为慎重并侧重投资的回报率,百度 App 端内搜寻和信息流利润率获得大幅提高从而推展了公司整体利润率的提高。

当然,从另外一个侧面来看,百度在大大的研发投放和运营调整中正逐步恢复元气。百度的 AI 商业化路径百度的营收变化,除了不可避免地接到自身业务持续性的影响之外,还应该考虑到的因素是,AI 到底在何种程度上影响了百度的收益变化——却是,百度是一家 All in AI 的公司(参见报导),而 AI 的价值应该反映在百度的业绩变化上。失望的是,这并不是一个可以明确分析的数字,却是 AI 的价值最后还是要通过业务和产品来落地和反映。

对于百度来说,AI 的价值反映主要在两点,一个是 AI 对百度移动生态的赋能,一个是 AI 所促成的新兴业务的展现出。从百度在本次财报中得出的业务涉及数据来看:Q3 财报表明,9 月,百家号内容创作者超过 任天堂娱乐官网240 万,同比快速增长 57%;百度智能小程序月活跃用户约 2.9 亿,同比快速增长157%;小度助手维持增长势头,据 Canalys, Strategy Analytics 和 IDC 等市场研究公司调研表明,第二季度小度智能音箱出货量名列中国市场第一(Q3 的近期数据还并未发布);Apollo 在智能交通领域初期商业化上获得突破性进展。

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9 月,全国首批 45 辆自动驾驶出租车队在长沙打开试运营。同时百度车路协同系统落地长沙,以协助车辆灵活性应付交通状况,解决传统盲区路况,提升交通效率和安全性。百度自动驾驶路测牌照总数约 150 张,占到中国全部获批自动驾驶路测牌照一半以上。

百度 AI 开放平台的开发者数量多达 150 万;截至 9 月,百度地图智能语音助手用户量总计多达 2.8 亿,是去年同期的一倍以上。百度牵头创始人、首席执行官李彦宏回应:百度应用于流量之后强大快速增长,9 月份日活跃用户超过 1.89 亿人,同比快速增长 25%;百度的应用于内搜寻之后取得市场份额。我们将搜寻和订阅者结合,并拓展百度应用于的内容和服务的重点是提高用户体验,更有发行商和服务提供商在百度托管地平台上投入更加多内容和服务,从而更有更加多用户。这一大力的强化周期是百度核心的运营利润率比上季度下降 1400 个基点的因素之一。

当然,对于核心业务层面所面对的机遇挑战,李彦宏也看得很确切,他说道:很多 App 的系统都是堵塞的,没办法将其内容重新加入我们的搜寻系统,这在 PC 末端是不不存在的,所以我们不能建构自己的移动生态系统,重新加入内容和服务,这对我们而言既是挑战,也是机会,一旦我的生态系统顺利创建,很多东西就都是原生的,也就意味著更佳的用户服务和更高的营收转化成,我们也在大大向这方面过渡性,这也是为什么流量减少的速度不会比营收快速增长的速度低。谈及百度的新人工智能业务,李彦宏的评论是:DuerOS 语音助理之后维持强大势头,9 月份的月语音查找多达 42 亿次,同比快速增长 4.5 倍以上。

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在 Apollo 项目上,我们对智能交通早期商业化的进展深感激动,9 月份在湖南长沙向公众公布了 Apollo 推展的自动驾驶出租车 Robotaxi 项目。可以看见,与 AI 新的业务需要带给的营收比起,只不过 AI 对百度固有业务的催化剂和推展起到展现出得更加显著,甚至是可以分析的;而 AI 新的业务还只是逗留在发布运营数据的阶段。因此,在显然,就目前来看,AI 的商业化的焦点仍然是找寻适合的落地载体,不管是赋能原有业务,还是促成新的业务。

就连李彦宏也在财报电话会议回应:人工智能领域面对的一个挑战是市场快速增长不如某些人的预期,公司仍必须大大减少投放,研发新项目,增进市场的成熟期,进而借此利润。可见,在 AI 商业化的道路上,连百度都也在遭受着时间的折磨。

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